Paramétrage des coûts pour le suivi budgétaire du projet

Un paramétrage de 5 minutes suffit pour mettre en place le suivi budgétaire du projet dans TimePerformance.

TP calcule automatiquement le budget et le coût réel en valorisant les charges de travail estimées et réalisées. Ce calcul se base sur des taux journaliers ou horaires.

Ces taux sont définis dans 2 pages de configuration: l’une pour le budget et l’autre pour le coût réel.

Budget

Le budget du projet est calculé en convertissant les estimations de charge de travail.

Cette conversion utilise le paramétrage des taux journaliers moyens par profil (TJM).

Il s’agit de taux moyens car la future équipe projet n’est pas constituée au moment du calcul du budget.

Ces taux moyens par profil sont définis dans la page Profils du menu Planification.

Coût réel

Le coût réel du projet est calculé en convertissant les heures déclarées dans les feuilles temps par les membres de l’équipe en se basant sur les taux individuels.

Ces taux individuels sont paramétrés dans la page Equipe Projet du menu Gestion d’équipe.

Taux Journalier, Taux Horaire ou Forfait Jour

Les taux définis sont soit journaliers soit horaires. (Une option du projet définit le nombre d’heures correspondant à une journée de travail.)

Pour les coûts réels, le taux peut aussi être défini comme un forfait jour.

Le forfait jour introduit un mécanisme d’arrondi automatique: moins de 4h½ de travail compte pour une demi-journée et une journée au-delà.

En mode forfait jour, que la personne ait travaillé 5h ou 9h sur le projet pendant la journée, le coût réel sera d’une journée de travail.

Mise à jour des taux

Pour les coûts réels, il est possible de définir des mises à jour du taux (par exemple, pour prendre en compte une augmentation de salaire 😉 ).

Prix de vente ou Coût de revient

Pour un prestataire de service, la notion de coût couvre 2 choses différentes:

  • Coût du point de vue du client = prix de vente = TJM facturés dans la proposition commerciale
  • Coût du point de vue du prestataire = coût de revient = salaires des consultants

Une erreur serait d’utiliser les TJM facturés dans le calcul du budget et les coûts salariaux dans le calcul du coût réel. En effet, avec cette configuration, un projet qui respecterait son budget aurait une marge commerciale nulle.

Il est nécessaire d’utiliser un paramétrage des coûts cohérents, soit tout en coût de revient soit tout en prix de vente.

Par exemple pour travailler en prix de vente avec une marge commerciale de 30% sur le projet, il faut configurer les taux des membres du projet avec les coûts salariaux multipliés par 1,30 (ex: 350 €/j. * 1,30 = 455 €/j). Au contraire, pour travailler en coût de revient, il faut configurer les coûts des profils dans TP avec les TJM facturés divisés par 1,30.

 

En résumé:

  • Le budget est calculé selon les taux moyens par profil.
  • Le coût réel est calculé selon les taux individuels.
  • Attention à paramétrer de manière cohérente: soit tout en coût de revient, soit tout en prix de vente.

2 réflexions sur « Paramétrage des coûts pour le suivi budgétaire du projet »

  1. Attention pour faire 30% de marge (sur le prix de vente) il faut diviser par 0,7 (et non pas multiplier par 1,3) ce qui donne pour un tarif à 350 , et une marge de 30% , un tarif à appliquer de 500 (50 euros d’écart avec votre exemple)

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